ご相談の背景・経緯
A.K様からご相談をいただいたのは、お母様が亡くなられた後の相続手続きについてでした。A.K様は千葉県千葉市にお住まいで、数年前にお父様が亡くなられた際にも相続手続きを経験されています。その時は専門家に依頼して手続きを進めていたため、今回も同じ事務所に相談しようと考えておられました。
しかし、いざ連絡を取ろうとしたところ、電話がつながらず、ホームページも更新されていない状態で、事務所と連絡が取れない状況になっていました。相続手続きは戸籍の収集や相続人の調査、不動産の確認、金融機関の手続きなど、やるべきことが多く、どこから手を付ければよいのか分からず不安を感じておられたそうです。
さらに、今回の相続では不動産が複数あり、相続人も複数人いらっしゃったため、手続きを進めるには相続人同士の連絡や調整も必要でした。ご自身で戸籍を集めたり、金融機関の手続きを進めたりすることも検討されたそうですが、「仕事や日常生活を続けながら進めるのは難しい」と感じておられました。
そのような中で、ご兄弟の方から当事務所のことを紹介され、「一度相談してみよう」と思われたことがきっかけでお問い合わせをいただきました。
専門家のポイント解説
相続手続きは、一見すると「書類を提出すれば終わる手続き」と思われがちですが、実際には多くの工程があり、想像以上に時間と手間がかかります。特に今回のA.K様のように、相続人が複数いるケースや不動産が含まれるケースでは、事前の調査や関係者との調整がとても重要になります。
まず相続手続きの基本となるのが、戸籍の収集と相続人調査です。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集めることで、法律上の相続人を確定します。戸籍は本籍地ごとに取り寄せる必要があるため、転籍が多い場合や古い戸籍がある場合は、想像以上に時間がかかることもあります。相続人の確定ができなければ、その後の手続きを進めることができません。
次に重要なのが、財産の調査です。今回のケースでは不動産が複数あったため、固定資産税の資料や登記情報を確認しながら、不動産の内容や評価を整理しました。不動産が複数ある場合、どのように分けるかによって相続人の意向が分かれることもあります。そのため、相続人の皆様の意向を丁寧に確認しながら調整を進めることが重要です。
相続人や財産の内容が整理できた後は、遺産分割協議書の作成を行います。これは「誰がどの財産を相続するのか」を正式な書面としてまとめるものです。この書類は、不動産の名義変更や金融機関の手続きなど、さまざまな相続手続きで必要になるため、内容に不備がないよう正確に作成する必要があります。
また、相続手続きでは金融機関の手続きも重要です。銀行口座は名義人が亡くなると凍結されるため、解約や払戻しのための書類を提出する必要があります。金融機関ごとに必要書類や手続きの方法が異なるため、慣れていないと何度も窓口へ足を運ぶことになるケースも少なくありません。
今回のA.K様のケースでは、戸籍収集から相続人調査、不動産調査、遺産分割協議書の作成、金融機関の手続きまでを一括してサポートしました。また、相続人の皆様への連絡調整も行うことで、スムーズに遺産分割協議を進めることができました。その結果、相続人同士のトラブルもなく、円満な形で手続きを完了することができました。
相続は、人生の中で何度も経験するものではありません。そのため、「何から始めればいいのか分からない」という方がほとんどです。戸籍の収集や相続人調査、遺産分割協議書の作成などを専門家がサポートすることで、ご自身で多くの手続きを進める必要がなくなり、精神的な負担も大きく軽減されます。相続が発生した際には、早めに専門家へ相談することが、スムーズな解決につながります。
お客様の声
母が亡くなり相続手続きを進めることになりましたが、何から手を付ければよいのか分からず困っていました。父が亡くなった時には別の事務所にお願いしていたのですが、今回連絡を取ろうとしたところつながらず、とても不安になりました。
そんな中で、兄弟からこちらの事務所を紹介してもらい、相談することにしました。自分で戸籍を集めたり銀行の手続きをしたりすることも考えましたが、仕事をしながら進めるのは難しく、また相続人同士の連絡や不動産のこともあり、手続きが複雑そうだったので専門家にお願いすることにしました。
実際に依頼してみて感じたのは、自分で書類を集める必要がほとんどなく、事務所に何度も行く必要もなかったということです。必要な手続きや流れも分かりやすく説明していただけたので、不安を感じることなく進めることができました。
もし自分だけで進めていたら、戸籍の取り寄せや銀行の手続きでかなり時間がかかっていたと思いますし、相続人同士のやり取りも大変だったと思います。結果として遺産分割もスムーズにまとまり、不動産の名義変更や銀行の手続きも無事に終わりました。ストレスなく手続きを進めることができて、本当にお願いして良かったと思っています。
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