ご相談の背景・経緯
S様は千葉県佐倉市にお住まいの80代の女性です。年齢を重ねる中で、「自分にもしものことがあったとき、家族に迷惑をかけたくない」という思いはあったものの、「遺言書は本当に自分に必要なのだろうか」「作成する意味はあるのだろうか」と迷われていました。
ご自身でインターネットなどを見ても、自分のケースに当てはまる情報が分からず、誰に相談すればよいのかも悩まれていたそうです。そんな折、以前からお付き合いのあった社会保険労務士の先生に相談したところ、「一度、行政書士の新井先生に話を聞いてみると安心ですよ」と当事務所をご紹介いただき、ご相談にお越しくださいました。
初回相談では、現在のご家族の状況や財産の内容、ご本人が大切にしたいお気持ちなどを一つひとつ丁寧にお伺いしました。そのうえで、遺言書が必要となるケースや作成するメリット、作成しなかった場合に考えられるリスクについて分かりやすくご説明しました。
S様は、「難しい話だと思っていましたが、丁寧に説明してもらえたので安心できました」とお話しくださり、ご自身の意思をきちんと形に残しておきたいとのお気持ちが固まり、遺言書作成をご依頼いただくこととなりました。
専門家のポイント解説
今回のご相談で最も大切だったのは、「遺言書を書くべきかどうか分からない」という疑問を解消することでした。
実際にご相談いただく方の中にも、「財産がそれほど多くないから必要ないと思っていた」「家族仲が良いので相続で揉めることはないと思う」とお考えの方は少なくありません。しかし、遺言書は財産の多い・少ないに関係なく、ご自身の意思を明確に残し、ご家族の負担を軽減するための大切な手段です。
今回も、まずはご家族構成や財産の内容、ご本人のお考えを丁寧にお伺いし、「S様の場合に遺言書が必要かどうか」という点を一緒に整理することから始めました。遺言書を作成するメリットだけではなく、あえて作成しない場合に想定されることも含めてご説明したことで、ご本人にも十分ご理解いただいたうえでご依頼いただくことができました。
また、遺言書は法律上の要件を満たしていなければ、せっかく作成しても無効となってしまう可能性があります。さらに、法的には有効であっても、内容によっては相続人同士の誤解やトラブルにつながるケースもあります。そのため、形式だけを整えるのではなく、ご本人の想いを正確に反映し、ご家族にも伝わりやすい内容にすることが重要です。
当事務所では、単に遺言書を作成するだけではなく、「なぜその内容にするのか」「ご本人はどのような想いで財産を残したいと考えているのか」まで丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合った内容をご提案しています。また、公正証書遺言をご希望される場合には、公証役場との事前調整や必要書類の準備などもサポートし、ご本人の負担をできる限り軽減できるよう努めています。
遺言書は、「今すぐ必要ではない」と思われることも多い手続きですが、ご自身の判断能力が十分なうちでなければ作成できない場合もあります。そのため、「まだ早い」と考えるよりも、「一度相談だけしてみよう」というお気持ちでご相談いただくことが大切です。
今回のS様のように、「遺言書を書く必要があるかどうか分からない」という段階からでも問題ありません。ご相談いただければ、それぞれのご家庭の状況に応じて、遺言書が必要かどうかも含めて分かりやすくご説明いたします。不安や疑問を解消し、安心して将来を迎えていただけるよう、丁寧にサポートいたします。
お客様の声
遺言書については、「自分にも必要なのだろうか」とずっと迷っていました。インターネットで調べてもよく分からず、そのままになっていましたが、知り合いの社会保険労務士の先生から新井先生をご紹介いただき、思い切って相談して本当に良かったです。
最初の相談では、遺言書が必要なケースや作成する意味について、私にも分かるように一つひとつ丁寧に説明してくださいました。無理に作成を勧められることもなく、私の話をしっかり聞いてくださったので、とても安心できました。
手続きについても分からないことばかりでしたが、その都度分かりやすく教えていただき、不安なく進めることができました。おかげで、自分の気持ちをきちんと形に残すことができ、将来への心配もずいぶん軽くなりました。
遺言書を作るかどうか迷っている方や、自分にも必要なのか分からないという方は、一度相談してみることをおすすめします。専門家に話を聞くだけでも、不安が安心に変わると思います。
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