ご相談の背景・経緯
千葉県印旛郡栄町在住の60代女性であるA様は、義母様がご逝去された後、相続に関する手続きに直面しました。特に年金の手続きについては、「何を、どこに、どう届け出ればよいのか全くわからない」という不安が強く、ご自身で調べても情報が断片的で、かえって混乱されていたようです。そんな中、地元のJA職員の方に当事務所を紹介され、お電話でお問い合わせをいただきました。
相続財産の全体像を把握することも課題となっており、「義母にどんな年金や収入があったのかも分からない」という状態からのスタートでした。お話を伺うと、ご自身での財産調査は体力的にも精神的にもご負担が大きく、専門家にお願いしたいというお気持ちが強くにじんでいました。初回のお電話の際に、丁寧に状況をお聞きし、「来所せずに手続きができる方法もあります」とお伝えしたところ、安心されたご様子で正式にご依頼をいただきました。
専門家のポイント解説
相続手続きの中でも「年金の手続き」は非常に複雑で、何から手をつけてよいのか分からないという方が多くいらっしゃいます。特に、年金は制度そのものが複雑で、遺族が「請求しなければもらえない」という仕組みになっているため、申請漏れが起こりやすいのが実情です。
今回のA様のケースでは、まず相続に必要な全体像を整理するところからスタートしました。相続人の確定、財産の調査、各種届出のスケジュールなどを一つ一つ確認していきながら、年金関係については当事務所が提携する社労士と密に連携。A様に代わって、年金の加入履歴や支給状況を確認し、申請可能な年金を漏れなく調査しました。
その結果、ご家族も知らなかった義母様の別の年金受給記録が見つかり、追加の給付申請が可能となりました。これは専門的な視点から見直し、詳細に調査を行ったからこそ見つかったものです。
また、A様が高齢で遠方からの移動が難しいというご事情も踏まえ、すべてのやり取りを電話と郵送で対応。わかりにくい部分はお電話で丁寧にご説明し、ご不安がないように進行状況を逐一お知らせすることを徹底しました。
相続手続きにおいては、必要な書類の取り寄せや申請のタイミング、関係機関とのやり取りなど、細かな配慮が必要です。今回は社労士との連携によって年金関連の手続きをスムーズに行うことができ、お客様に余計な負担や手間をかけずに完了できたことは、当事務所としても大きな成果でした。
これから相続手続きを控えている方にとって、「何がわからないのかも分からない」という状態は非常に不安なものです。そういった不安に寄り添い、丁寧に解決まで伴走することが、私たち行政書士の役割だと考えています。
お客様の声
義母が亡くなったあと、年金の手続きが必要だと聞いたのですが、正直どこに何を出せばいいのかも分からず、何から始めればいいのか困っていました。そんな時に、地元のJAの方からこちらの行政書士事務所を紹介され、お願いすることにしました。
初めてお電話したときから、説明がとても丁寧で、何より穏やかな話し方をしてくださったので、話しているうちに「この方なら安心して任せられる」と感じました。私自身も年齢的に、役所を何か所も回るような手続きは大変ですし、何度も行き来するのは負担に感じていたのですが、ほとんどのやり取りを電話と郵送で対応してくださったおかげで、来所することなく手続きを進めることができました。
さらに驚いたのが、義母の年金について、私たち家族が把握していなかったものまで調べてくださり、受け取れる年金があることがわかったことです。「そんなことまで調べてくれるの？」と正直びっくりしましたが、本当にありがたかったです。社労士さんと連携して、申請までしっかりサポートしてくれて、手続きが終わったときには心からホッとしました。
電話の対応も毎回丁寧で、とても信頼できる事務所だと感じました。もし今後、私の娘が相続などで困ることがあったら、「またここにお願いするといいよ」と伝えてあります。本当にお世話になりました。
「説明が丁寧かつ穏やかな話し方で安心してお願いすることができました。また、今まで知らなかった義母の年金を見つけてくれて本当にありがたかったです。」
「電話対応も大変丁寧で、とても好感が持てました。これからもお願いするように娘に伝えておきます。ありがとうございました。」
相続手続きでお困りの方へ
相続の手続きは、何から始めていいのか分からない方がほとんどです。
当事務所では、ご家族の状況に寄り添いながら、一つひとつ丁寧にサポートいたします。
年金や不動産の名義変更など、専門家の連携によってスムーズに進められますので、まずはお気軽にご相談ください。
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