ご依頼の経緯
O様は、数ヶ月前に奥様がご逝去されたことを受け、相続手続きを進める必要がありました。遺産には旭市内の自宅不動産や農地、多額の預貯金と生命保険金が含まれていましたが、O様ご自身は「相続手続きをどのように進めるべきかわからない」と感じていました。
さらに、相続税の申告期限が迫っている中で、必要な書類の収集や手続きの流れに戸惑いを感じ、不安を抱えていました。家族の協力を得ながらも、自分一人で手続きを完了させるのは難しいと判断され、当事務所に相談を決断されました。
担当行政書士のコメント
O様のご相談を受け、まず相続財産の全体像を整理し、財産目録を作成しました。不動産や農地については、現地調査と評価を行い、預貯金や生命保険金と合わせて正確な相続税計算を進めました。相続税の申告期限を守るため、早急に必要書類を整え、税理士と連携して申告をサポートしました。
また、遺産分割の方針についても、O様とご家族の希望をヒアリングしながら具体的な案を提案しました。自宅不動産をO様が引き継ぎ、預貯金や生命保険金を配偶者と子ども2名で均等に分ける形で合意を得ました。この分割案を基に遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名を得て、手続きを進めました。
不動産の相続登記、農地の名義変更、金融資産の名義変更など、煩雑な手続きについても全面的にサポートすることで、O様の負担を大幅に軽減しました。結果として、申告期限内にすべての手続きを完了させることができました。
今回のケースでは、相続財産の整理が煩雑であったものの、専門家が適切にサポートすることで、短期間での手続き完了を実現しました。O様とご家族が安心して相続を終えられたことを大変嬉しく思います。
お客様のメッセージ
「奥さんが亡くなった後、相続手続きが必要だとわかってはいましたが、何をどこから始めれば良いのか全くわかりませんでした。税金のことも気がかりでしたが、先生に相談したことで、具体的な手続きの流れを丁寧に教えていただき、不安を解消することができました。
特に、相続税の申告期限が迫る中で、迅速に動いていただき、間に合うようにサポートしていただけたことには本当に感謝しています。また、書類の準備や役所とのやり取りなど、自分ではできない部分をすべて代行していただけたことで、気持ちの面でも非常に助かりました。
家族全員が納得して手続きを終え、これから安心して生活を続けられることが何より嬉しいです。専門家の力を借りることの大切さを改めて感じました。本当にありがとうございました。」
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